Recevoir
Email, formulaire, appel : ça tombe dans la même file. Le message d’origine reste visible.
Usage · Demandes et clients
Les demandes ne doivent plus vivre dans un onglet.
Le fichier Clients.xlsx mélange téléphones, CA et notes. L’application tient la fiche, l’historique et ce qu’il faut faire ensuite.
Parler de mon fichier01 · Le processus
Du tableur à un carnet utilisable
Rapprocher
La fiche existe déjà. On ne recrée pas un homonyme. L’historique est là.
Suivre
Prochaine action, relance, devis envoyé. Plus une case « ?? réassort ».
Brancher
Boîte mail et dossier partagé. La fiche n’est plus un silo.
Application réelle
Une base. Un suivi.
Vos outils autour.
L’application prépare. L’équipe décide ce qui part. Le CRM n’est plus un onglet caché.
02 · Limites
Ce que le fichier ne fait plus
- Pas de fusion d’homonymes au jugé.
- Pas de promesse de délai hors des règles.
- Pas une réponse présentée comme déjà envoyée.
- Les réclamations remontent, elles ne disparaissent pas.
03 · Mise en service
Partir de votre fichier
- On part de votre Clients.xlsx, anonymisé.
- On pose les champs qui existent vraiment.
- On relie la boîte si elle sert déjà.
- On commence par la file à relancer.
Questions
Avant de commencer
C’est un CRM du marché ?
Non. C’est votre carnet, avec vos colonnes. Pas un pipeline générique à remplir.
L’IA écrit-elle aux clients ?
Seulement si vous le demandez, et jamais sans relecture sur un envoi.
On garde la boîte mail ?
Oui. L’application s’y branche. Elle ne la remplace pas d’autorité.
Ensuite
Parlez-nous du fichier.
Un export anonymisé suffit. L’IA, seulement si elle sert.
Parler de mon fichier